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几大焦点问题影响决策 3G中国：光敲锣鼓不开张 (gx.chinavnet.com 互联星空 2003年07月23日14:57:18) |
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■本报记者 傅继红 实习生 陈朝冰 近期，国内对３Ｇ（第三代移动通信）的讨论似乎有些一浪高过一浪。已经期待已久的设备提供商、运营商似乎已经嗅到了什么，因为有关部门的负责人正在不断地进行穿梭式的考察，厂商们都在借此充分展示自己的３Ｇ实力，以期为自己在未来世界上的最大的３Ｇ市场赢得一席之地。而运营商也是摩拳擦掌，想在已经无计可施的２Ｇ以外开辟新的战场。于是，在世界通信业还尚未回暖的今天，人们期待着中国市场能再次带来惊喜。 其实，这一切都起因于近日的一项关系亿万中国手机用户未来利益的移动通信实验——３Ｇ互操作性测试，正在中国与外国厂商间悄然展开，这项测试将持续到８月２２日。业内人士认为，这次测试将关系到３Ｇ在中国的发展进程，并会影响到３Ｇ的三个主要标准ＷＣＤＭＡ，ＣＤＭＡ２０００和ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在中国的命运。 几乎在同一时间，朗讯科技公司宣布将在江苏省南京市建立３Ｇ研发中心，以加强公司在中国的技术力量。该机构将致力于支持开发码分多址（ＣＤＭＡ）和通用移动电信系统（ＵＭＴＳ，即ＷＣＤＭＡ）等３Ｇ扩频移动通信技术。 而不久前，西门子（中国）信息通讯集团在北京举行了ＷＣＤＭＡ媒体交流会，全面显示了西门子不仅在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ技术方面居于领导地位，而且拥有成熟、领先的ＷＣＤＭＡ技术和经验。西门子声称自己是中国移动通信运营商最有力的战略合作伙伴。 这些举动似乎意味着围绕３Ｇ的新一轮商战正在拉开帷幕。而时至今日，３Ｇ已经走到了何种境地？它又将走向何方呢？ ３Ｇ步履依然维艰 欧洲是最早掀起３Ｇ热浪的地方，那里的运营商、设备制造商等都曾经对３Ｇ充满热情和憧憬。然而时至今日，以上千亿美元为代价获得３Ｇ牌照的移动运营商，大部分都还不能实现３Ｇ的商业运营。 在３Ｇ上付出巨额许可证费和投资费用后，欧洲的运营商们还没有看到盈利的希望，它们不得不负重而行。据统计，整个欧洲电信业２０００年年底的债务总额高达２５１０亿欧元，德国、英国、法国、荷兰等国电信公司的资本负债率达到１２０％～２１０％。其中德国电信负债５００多亿美元，英国电信负债４３０亿美元，法国电信负债则高达６００多亿美元。 今年４月份，中国信息协会组织国内有关专家对欧洲３Ｇ进行了实地考察。之后，专家们做出的结论是：欧洲３Ｇ发展正面临着严峻的形势。 据专家介绍，目前全欧洲只有７个国家和地区开通了３Ｇ网络运营，共有９万多用户，总体来讲，发展速度较为缓慢。目前欧洲３Ｇ发展遇到的最大难题是在市场和应用方面，事实上，欧洲的运营商们本应该在投入巨资杀入３Ｇ之前就认真考虑这个问题的。 相对于欧洲，日、韩两国３Ｇ的发展情况要好一点。日本是最早实现ＷＣＤＭＡ商业运营的国家。日本ＮＴＴ ＤｏＣｏＭｏ公司在２００１年１０月就推出了ＷＣＤＭＡ标准的３Ｇ移动通信服务，到２００２年９月，共发展用户１３．５万。另一家运营商是ＫＤＤＩ则采用ＣＤＭＡ２０００标准，它在２００２年４月推出ＣＤＭＡ １Ｘ系统（２．５Ｇ），到２００２年９月，已有２６５．２万用户。今年，它开始推出基于ＣＤＭＡ２０００标准的３Ｇ服务。 韩国ＳＫ集团在２０００年９月推出了ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ系统，并于２００２年２月推出了ＣＤＭＡ２０００ １ＸＥＶ－ＤＯ系统的运营服务，目前用户已达１０００万。韩国同时也使用ＷＣＤＭＡ标准，但还处于试验应用阶段，运营商尚在观望中。 在中国，３Ｇ的发展从整体上说还只是处于观望和试验的阶段。去年年底，原信产部前部长吴基传曾向媒体表示，由于市场需求乏力，中国上马３Ｇ的时机尚未成熟。 最近这半年，中国四大电信运营商对３Ｇ并未显示太多的热情，仍然仅限于小范围的试验。中国电信至今没有在３Ｇ上投入过多的资金，而是在务实地推广３年即可收回成本的“小灵通”。中国网通还在忙于内部整合，对３Ｇ甚至没有更多的评价。中国移动更关心它的ＧＰＲＳ网络。至于中国联通，在２．５Ｇ的ＣＤＭＡ １Ｘ网络推广上都已经显得力不从心了。 中国该观望到什么时候？ 近日，有关媒体作了“中国３Ｇ方案将回炉再造”的相关报道。报道说，去年国家信息化工作办公室组织了一个３Ｇ规划专家组。这个规划组是３Ｇ政策设计最基本班底，去年１１月，在向国家信息化工作办公室提交３个备选方案之后正式解散。不久前，规划组成员之一，北京邮电大学教授吕廷杰承认，因为情况起了变化，原先的３个备选方案将回炉再造。至于将在什么时候对原来的方案进行修正，尚不清楚，“估计近期不会有大的动作”。这意味着，中国的３Ｇ政策还要经过较长时间的隐晦期。 究竟是什么原因使得中国在３Ｇ上长期处于观望和试验阶段呢？专家认为主要有两个方面的原因：首先，中国还想等待拥有自主产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的成熟，因为起步较晚，与ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ目前仍处于劣势，实现商业运营尚待时日，这也是中国迟迟不发放３Ｇ牌照的原因之一。其次，鉴于３Ｇ在欧洲及韩日的发展状况，研究如何构筑一个完整的产业链、评估３Ｇ的商业前景等等都需要时间。中国也许会等到３Ｇ前景更加明朗，有相对成熟的商业模式后再发放牌照。 等待ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的成熟，以便让国有自主产权的标准在３Ｇ的发展中占有一席之地，显然是一个很好的初衷；等待３Ｇ在其他国家的前景更加明朗以后再规划我们的３Ｇ蓝图，这自然也可以少走很多的弯路，避免诸多的风险。然而，这种做法的弊端也是显而易见的。 首先，对运营商来说，３Ｇ的牌照不发放，３Ｇ的标准不确定，它们只能继续加大在２Ｇ和２．５Ｇ上的投资，在将来向３Ｇ的过渡中，运营商也必须付出更大的代价。目前，中国移动的ＧＰＲＳ和中国联通的ＣＤＭＡ １Ｘ之间的竞争越来越激烈，双方都投入了巨大的资金和力量，而它们原有ＧＳＭ网络也在不断地扩容，这都会给它们在３Ｇ上的发展带来什么样的影响，还很难判定。 其次，对设备制造商来说，它们的研发重点需要根据运营商的发展战略来确定。而运营商们仍然在着力于２Ｇ和２．５Ｇ，设备制造商也就无从选择３Ｇ的研发方向，更多的时候，也只能等待和观望。而在等待和观望中，它们也有可能失去３Ｇ发展中的先机，再次落后于国外的厂商。 在过去的几年间，我国在发展３Ｇ产业的关键问题上保持了清醒的头脑，采取了冷静稳妥的政策，控制了可能造成的风险，有效地避免了由于市场需求和商业化成熟度不理想而造成的严重损失，使我国的移动通信产业保持了健康发展的态势。 业内普遍承认，我国谨慎的３Ｇ政策此前一直是功不可没的。但面对如此大的一个市场，中国肯定靠观望是占不到什么便宜的，因此，中国的３Ｇ态度，在经过了一段时间的冷处理之后，恐怕是开始预热的时候了。 ３Ｇ应用决策中的几个焦点问题 ■马骏 几个焦点问题 对市场前景的看法不同 乐观者认为，数据业务和多媒体业务存在巨大的潜在需求，３Ｇ的应用将提高人的工作学习效率和生活质量。最近短信和彩信的爆炸性增长就是一个例子。另外，３Ｇ也是开发中国巨大的潜在语音市场的合适技术；悲观者认为，３Ｇ业务的发展可能受制于成本、商业模式、内容、需求等多种因素，制造商过于乐观。世界上至今还没有成功的大规模商业运营的例子。客观地看，３Ｇ的潜在市场是巨大的，但是市场的开发确实存在相当大的不确定性。 制造商之间存在利益矛盾 制造商在技术标准和应用时机选择上存在不同的利益。以华为、中兴为代表的内资制造商在３Ｇ系统的研发和制造上投入了巨资且进展较快，已经具备了提供全套设备的能力。尽早启动国内３Ｇ应用对该类公司有利，它不仅可以缓解资金压力，还有望赶上国际市场的３Ｇ应用浪潮。许多外资国内公司也希望尽早启动国内３Ｇ应用，以缓解不景气的全球电信市场带来的压力。尽早启动３Ｇ可能会对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ阵营不利。该阵营也进行了巨大的投入，并得到中国政府的全力支持，但是由于该阵营整体实力较弱，进展相对滞后。现在启动３Ｇ应用，会使该阵营失去部分市场机会，还可能会动摇该阵营的投资信心。如果该阵营进展缓慢，应用时机决策可能会成为一个两难选择。 运营商之间存在利益矛盾 移动业务具有潜在竞争特性，应该引入更多的运营商，这已经成为有关各方的共识。３Ｇ的应用决策将会同时解决市场进入和市场结构问题。因此３Ｇ应用时机对在位运营商和潜在运营商意味着完全不同的利益。移动业务是国内电信业务中最有利可图的市场。潜在运营商，主要是中国电信和中国网通，由于主要经营传统业务，收入增长几乎停滞不前，而且背负普遍服务的沉重包袱，希望尽早获得３Ｇ牌照，以进入移动市场。潜在运营商的进入必然会冲击在位运营商的市场地位。 对采用何种标准看法不同 标准之争实质上是利益之争。三大阵营的制造商都希望采用己方的标准。有些制造商同时投资多个标准，但也有所侧重。标准争论中的一个重要问题是如何看待国内的标准ＴＤ－ＳＣＤＭＡ。有人认为ＴＤ－ＳＣＤＭＡ是国内标准，政府应指定国内运营商或部分运营商以它为主建立网络；也有人认为ＴＤ－ＳＣＤＭＡ技术应定位于细分市场，补充ＷＣＤＭＡ网络的不足，因为运营商选择它会承担较高的风险，作为三大标准中唯一的时分技术，它具有独特的功能，可以利用另外两种标准无法利用的时分频率资源。 知识产权谈判影响应用进程 知识产权问题错综复杂。三大标准所涉及的专利往往被众多的制造商交叉持有，其中的基本专利一般被少数制造商交叉持有。一套完整的３Ｇ标准实现方案涉及到上千项专利，其中基本专利达到数百项（基本专利指未经所有人授权制造商只要采用相关标准必然会造成侵权的专利）。国内制造企业自有知识产权较少，即使在中国所提出的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准的实现体系中（指包含无线接口在内的完整实现体系），绝大部分基本专利也归国外公司拥有。国内制造商必须在３Ｇ应用启动之前与专利拥有者逐一进行谈判。 政府在３Ｇ应用决策中的职能 中国政府在３Ｇ应用中发挥着重要的作用，主要包括三个方面的职能： 电信规制的职能。电信规制者的目标是维护市场竞争，保护公众利益。具体职能包括无线频率资源和号码资源的管理分配、经营许可管理、电信资费管理、竞争行为管理等。该职能由信息产业部行使。 产业促进的职能。新一代移动技术的应用蕴藏着巨大的商业机会，政府有关部门通过产业政策促进国内电信制造业、电信运营业、内容服务业提高竞争力。信息产业部和国家发展计划委员会是主要的职能部门。 国有资产所有者职能。中国政府是基础电信运营企业的独资股东或绝对控股股东，政府作为股东要参与运营企业的投资决策。目前国有资产的管理职能由多个部门行使，不久会集中到新设立的国有资产管理委员会。信息产业部作为信息产业主管部门不参与国有资产的管理。 建立合理的决策机制 ３Ｇ的应用涉及到复杂的利益关系，增加了政府决策的难度。相关政府部门应合理发挥作用，促进产业的发展。 正确划分政府与企业的职能 在３Ｇ的应用决策上，政府部门应明确自身的职能是为３Ｇ的应用创造条件，而不是直接替企业决策。例如，在３Ｇ的应用时机和技术选择上，运营企业应该是直接决定者，因为它具有合理决策所需要的内外部信息和机制条件。政府部门既不具备经营性决策的能力，又不真正承担经营性决策责任。当然，政府部门可以根据公共政策的需要，制定必要的政策和进行协调，以达到一定的经济目标或社会目标。 规制部门应积极发挥作用 规制部门的合理规制是移动３Ｇ应用的前提。首先，规制部门要合理分配和管理频率资源。信息产业部已经公布了中国３Ｇ业务的频谱范围。第二，颁发移动牌照。规制部门的目标是促进移动通信业形成合理竞争的局面，至于市场和技术是否成熟以及合适的应用时机应该由企业作最终决策。第三，制定技术标准并通过试验进行检验。技术标准是保证市场竞争和维护网络安全的基本手段。目前，信息产业部正在组织开展３Ｇ的技术测试。第四，规范竞争行为。设备互联是电信网络的重要特性，设备制造商都有开放接口的义务。知识产权应该受到保护，但是要防止过度保护带来市场垄断，使“公众利益”受损。 产业促进部门应采用市场化的产业政策工具 政府产业促进部门应该在运营部门和制造部门间发挥协调作用。目标之一是为国内运营商提供更多的选择，特别是通过发展国内制造业，利用国内的制造优势，为运营商提供廉价的设备和服务，降低投资风险。目标之二是为国内制造商创造发展空间。当国内制造业与运营业发展不协调时，采取适当方式为国内制造业创造机会。 政府产业部门应该尽量采取市场化的手段，减少政策工具的负面作用。在推动３Ｇ制造业发展方面，政府已经对国内制造商给予了资金、技术、信息和频率等多方面的支持，并取得了积极的效果。政府的产业政策可以帮助国内制造业提高竞争力并实施鼓励性的应用政策，使其成为运营企业主动的选择。但是政府产业部门应尽量避免直接干预运营企业对３Ｇ的产品和技术的选择。政府对运营商的直接干预可能会对运营商和制造商同时带来灾难性的后果，因为政府对运营商的直接干预会提高运营商的投资成本，降低制造商的竞争压力，形成低效率的利益集团。 政府产业部门还可以利用产业协调能力帮助国内制造商完成知识产权谈判。由于发展环境的变化，在第三代移动通信设备制造中知识产权成为国内制造企业无法回避的问题。国内制造商在知识产权谈判上居于不利的地位，政府的协调有助于加快谈判的进程。 运营企业应积极发挥决策作用 运营企业如何选择３Ｇ的技术、标准和应用时机，涉及到多方面的内外部因素，包括技术和标准的成熟度、市场前景、企业战略、企业的能力、谈判进展状况等等。只有企业自身才具备这些必要的决策信息，因此企业必须主动发挥决策作用。国有或国有控股运营企业不能坐等政府的政策。另外，规制部门应该给予运营企业较大的灵活性，如允许运营企业在申请牌照后灵活安排覆盖范围和进度，以控制投资风险。 国有或国有控股运营企业在决策时受到多方面的约束。首先，基础运营商基本是上市公司，多元化的股权结构和透明的信息披露机制都会对决策者形成强大的监督。第二，国有资产管理部门要发挥出资人的作用，对运营企业进行必要的监督。 以公众利益至上的原则处理政府职能冲突 由于政府同时行使多项职能，同一部门内或不同部门间可能会存在职能冲突。在３Ｇ应用中的一项重要矛盾是，移动牌照的增加必然会冲击在位运营商的垄断地位，降低其垄断利润，并可能导致其股价下跌。政府是该保护“国有资产”还是该保护公众利益是一项困难的选择。我们认为，公众利益应优先，但并不是否定运营商的利益，如果运营商的合理利益得不到保障，公众的长期利益必将受损。 （作者单位：国务院发展研究中心企业所） 关于３Ｇ的不同声音 ■本报记者 傅继红 实习生 陈朝冰 经过几年的发展，３Ｇ形成了三个主要的标准：ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００和ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，这三个标准各具优势，并拥有各自的支持者。ＷＣＤＭＡ的支持者主要是以ＧＳＭ系统为主的欧洲厂商，日本的一些厂商也参与其中，包括欧美的爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电，以及日本的ＮＴＴ、富士通、夏普等厂商。ＣＤＭＡ２０００由美国高通公司为主导提出，摩托罗拉、朗讯，以及后来加入的韩国三星都有参与，韩国现在成为该标准的主导者。ＴＤ－ＳＣＤＭＡ是由我国独自制定的３Ｇ标准，如今也已经有大唐、中兴、华为、德国西门子等厂商支持，并已组成ＴＤ－ＳＣＤＭＡ产业联盟。然而，这些处于不同阵营中的厂商，往往也不想把赌注全部押在一个标准上。 ＷＣＤＭＡ志在必得 诺基亚中国投资有限公司网络业务高级副总裁何庆源：“我们必须意识到规模经济对中国移动产业的重要性，ＷＣＤＭＡ毫无疑问将带来最大的投资效益，而ＣＤＭＡ２０００狭小的国际市场也意味着较小的出口空间。至于ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，它与ＷＣＤＭＡ属同一个体系标准，可共享相同的核心网络，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ作为热点地区覆盖的有效解决方案，将形成对ＷＣＤＭＡ的有机补充，这将保证ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在中国的成功。与此同时，由于ＴＤ－ＳＣＤＭＡ技术涉及的是无线子系统而不是全部网络，因而它自身并没有出口机会，但是如果采取与ＷＣＤＭＡ相结合的方式，则可进一步为中国企业创造开拓国外市场的机会。” 爱立信（中国）有限公司副总裁马丁先生曾说过，“ＷＣＤＭＡ是全球３Ｇ主导标准，迄今为止，全球已发放了１１２个ＷＣＤＭＡ牌照，占ＩＴＵ ３Ｇ核心频段上所有牌照的９５％以上。如把ＧＳＭ，ＴＤＭＡ和ＰＤＣ所有用户加在一起，在未来几年内，ＧＳＭ／ＷＣＤＭＡ用户将达到全球移动用户的８０％。” ＮＥＣ（中国）公司副总经理杜军认为：“ＷＣＤＭＡ的商用服务已经在日本、欧洲等地展开。与之相应的ＷＣＤＭＡ终端也已经完备，并且已经很丰富。我们相信，ＷＣＤＭＡ终端将以ＷＣＤＭＡ体制的自然优势和巨大的ＧＳＭ客户群的支持得到蓬勃发展。” ＣＤＭＡ２０００想后来先到 高通是ＣＤＭＡ２０００最重要的推动者，高通董事长艾文·雅各布曾说过，“相对ＷＣＤＭＡ，ＣＤＭＡ２０００已经是非常成熟。ＣＤＭＡ２０００的商业化进程将快于ＷＣＤＭＡ。至少在未来的几年内，它的发展也会比ＷＣＤＭＡ要快。” 高通同时也不放过ＷＣＤＭＡ，现在它正在给全球很多运营商提供ＷＣＤＭＡ芯片。高通公司高级副总裁和中国区董事长汪静不久前说过，“有一种误解认为高通在拖延或阻止ＷＣＤＭＡ的发展。事实上，高通是ＷＣＤＭＡ的主要发起人。我们决定加大力度推动ＷＣＤＭＡ的成熟和商业化应用。我希望ＷＣＤＭＡ的商业化部署能够在２００４年末２００５初迎来一个实质性的飞跃。” 朗讯中国的移动网络部总裁Ｌｅｓ Ｃｏｌｅ 曾说过，“朗讯已在世界各地部署了很多ＣＤＭＡ网络，在中国也有很雄厚的基础。我们认为中国存在着巨大的发展２．１ＧＨｚ频段ＣＤＭＡ２０００业务的市场机遇 我们很重视中国市场。” ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能否笑到最后 ＴＤ－ＳＣＤＭＡ由中国大唐移动通信设备有限公司主导开发，大唐电信集团董事长周寰曾表示，“ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准是中国百年电信史上零的突破。然而，将标准变为现实的产业，在中国是一项没有先例的工作。在这一历史性的过程中，大唐集团以及大唐移动始终承担着带动者和推进者的角色。” 大唐移动首席运营官唐如安也对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ充满信心，“ＴＤ－ＳＣＤＭＡ目前已经处于商用产品的开发和现场试验阶段。２００４年上半年后，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ将大规模进入市场，预计未来这一技术在全球３Ｇ移动通信技术市场的占有率将达到６－８％左右，甚至到１０％，在中国的市场份额可能还会更高一些。” 华为作为ＴＤ－ＳＣＤＭＡ产业联盟的主要成员之一，却更多地致力于在ＷＣＤＭＡ的研发。华为公司高级副总裁余承东先生认为：“ＷＣＤＭＡ在中国已经形成了产业力量。华为从１９９８年开始ＷＣＤＭＡ产品的研发，目前研发队伍已经超过３５００人，累计投入超过３０亿人民币。ＷＣＤＭＡ是３Ｇ的主流制式，支持的国家最多，支持的厂家最多，产业链的后发优势明显。华为在ＷＣＤＭＡ领域与业界更紧密的合作，期望共同开创３Ｇ的美好明天。” 西门子“信息与移动通讯集团”董事保利曾说过：“ＴＤ－ＳＣＤＭＡ技术将为中国的移动无线运营商创造一个全新的、广阔的用户市场。届时，仍在使用ＧＳＭ移动无线标准的中国用户能够顺利进入第三代移动通讯时代。” 同时，西门子也在ＷＣＤＭＡ上进行积极的研发，西门子中国信息通讯集团总裁韦思德先生表示，“西门子是中国３Ｇ市场上惟一一家同时拥有Ｗ－ＣＤＭＡ和ＴＤ－ＳＣＤＭＡ两种３Ｇ技术的厂商，是中国移动通信运营商最有力的战略合作伙伴。”（ 中国经济时报） 来源:人民网
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